Nuestra visión de los mercados

Lo más destacado de ayer

Fuertes caídas en las bolsas americanas tras el anuncio de Donald Trump que impondrá aranceles del 25% sobre hasta 60.000 millones de dólares en importaciones anuales desde China. Se espera una lista detallada de los productos afectados en los próximos días. Además, planea restricciones a las inversiones chinas en ciertos sectores. Esta mañana el ministerio chino ha anunciado que está preparando aranceles contra los EE. UU. por 3.000 millones de dólares como represalia.

Hay más cambios en la administración Trump: John Bolton, exembajador de los EE. UU. ante las Naciones Unidas, es el nuevo consejero nacional de Seguridad en sustitución del teniente general H. R. McMaster (es el tercer consejero nacional de seguridad en catorce meses). Además, ha dimitido el abogado personal de Trump, John Dowd.

El S&P 500 cayó un 2,5%, el Eurostoxx un 1,55% y los mercados asiáticos esta mañana registran fuertes pérdidas, entre el 4,5% del Nikkei y 3% del Kospi. Los futuros del Eurostoxx bajan más de un 1%.

El bono a 10 años americano y el Bund jugaron su papel de activo de refugio al bajar 6 puntos básicos, hasta el 2,82% y el 0,52%, respectivamente.

En el Reino Unido, el banco central dejó los tipos oficiales sin cambios, en línea con las expectativas. Se espera una subida de tipos en el mes de mayo.

Los datos económicos fueron decepcionantes ayer. En Japón y Europa los PMI salieron por debajo de lo esperado, y en los EE. UU. el PMI de servicios cayó más de lo esperado.

Hoy estaremos atentos a

- En EE. UU., la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos y de ventas de viviendas nuevas.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2018
EEUU - Europa
PSI 20 5.373,16 -1,05% -1,74% -0,28%
FTSE 100 6.952,59 -1,23% -3,86% -9,56%
CAC 40 5.167,21 -1,38% -2,88% -2,74%
IBEX 35 9.487,40 -1,49% -3,59% -5,54%
EUROSTOXX 50 3.348,19 -1,55% -2,64% -4,45%
BOLSA SUIZA 8.637,87 -1,66% -3,01% -7,93%
DAX 12.100,08 -1,70% -2,70% -6,33%
FTSE MIB 22.397,84 -1,85% -0,93% 2,49%
NASDAQ 7.166,68 -2,43% -1,46% 3,81%
S&P 500 2.643,69 -2,52% -2,58% -1,12%
DOW JONES 23.957,89 -2,93% -4,28% -3,08%
Otras Geografías
IBOVESPA (Brasil) 84.767,88 -0,25% -0,69% 10,95%
IGPA (Chile) 27.661,66 -0,32% -1,67% -1,14%
MEXBOL (México) 47.361,04 -0,34% -0,16% -4,04%
MICEX (Rusia) 2.285,76 -1,02% -0,48% 8,34%
*SENSEX (India) 32.497,75 -1,54% -4,93% -4,58%
IGBC (Colombia) 11.439,71 -1,73% 0,25% -0,33%
* KOSPI (Corea) 2.416,76 -3,18% -0,44% -2,06%
* CSI 300 (China) 3.889,46 -3,26% -3,33% -3,51%
* TOPIX (Japón) 1.664,94 -3,62% -5,84% -8,40%
* SSE Composite (Shangai) 3.144,64 -3,64% -3,52% -4,91%
* NIKKEI 225 20.617,86 -4,51% -6,57% -9,43%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Marzo 2018
Renta Fija
10 YR Portugal 1,75 -0,50 pb -23,70 pb -18,90 pb
2 YR Alemania -0,60 -1,50 pb -6,40 pb 2,30 pb
2 YR EE.UU 2,28 -2,69 pb 2,86 pb 39,56 pb
10 YR España 1,29 -4,30 pb -24,70 pb -27,50 pb
10 YR EE.UU 2,82 -5,86 pb -3,62 pb 41,90 pb
10 YR Francia 0,77 -6,00 pb -14,90 pb -1,60 pb
10 YR Alemania 0,53 -6,30 pb -12,70 pb 10,20 pb
 
  Ptos Básicos Diario Marzo 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 343,35 14,19 pb 8,71 pb 36,98 pb
Spread HY EUR 288,82 6,40 pb 24,41 pb 55,41 pb
Spread EM HC 144,80 5,68 pb 22,63 pb 25,43 pb
P. Riesgo Portugal 121,49 5,66 pb -10,79 pb -27,01 pb
Spread IG USD 65,67 4,07 pb 9,41 pb 16,65 pb
P. Riesgo España 75,48 1,95 pb -12,25 pb -37,97 pb
Spread IG EUR 59,56 1,62 pb 7,10 pb 14,73 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Marzo 2018
Mercado Divisas
USDBRL 3,31 1,27% 2,07% 0,07%
USDMXN 18,64 1,08% -1,07% -5,20%
USDAUD 1,30 0,94% 0,89% 1,48%
USDCOP 2.860,48 0,33% -0,14% -4,20%
EURGBP 0,87 0,02% -1,52% -1,73%
USDCHF 0,95 -0,05% 0,49% -2,58%
EURUSD 1,23 -0,29% 0,89% 2,47%
GBPUSD 1,41 -0,32% 2,44% 4,31%
EURCHF 1,17 -0,35% 1,38% -0,22%
USDJPY 105,28 -0,73% -1,31% -6,58%
EURJPY 129,52 -1,02% -0,43% -4,26%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 23,34 30,68% 17,58% 111,41%
Volat. Eurostoxx 18,55 24,90% 3,06% 37,30%
Trigo 455,75 0,50% -7,93% 3,52%
Hedge Fund Global 1.277,47 0,22% 0,18% 0,15%
Soja 1.029,75 0,00% -2,44% 5,83%
Plata 16,39 -0,19% -0,12% -4,84%
Oro 1.329,02 -0,26% 0,81% 1,99%
Aluminio 2.075,00 -0,29% -2,67% -8,51%
Crudo BRENT 68,91 -0,81% 6,46% 4,27%
Cobre 302,00 -1,26% -3,59% -8,90%
Crudo WTI 64,30 -1,33% 4,60% 6,69%
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