Nuestra visión de los mercados

Lo más destacado de ayer

Caída significativa de la bolsa americana. Se acentuó la caída de los últimos días en la media hora antes del cierre de mercado, que se explica por el fuerte repunte que vimos durante los últimos días en las TIR de bonos a raíz de datos de inflación más positivos.

El S&P 500 cayó un 4,1%. El VIX subió hasta 37,32%, su mayor nivel desde agosto 2015 con la devaluación del yuan. Los mercados asiáticos caen fuertemente siguiendo a los mercados norteamericanos y las divisas de los mercados asiáticos emergentes también han retrocedido, mientras el yen se revalorizaba y las volatilidades de los índices han rebotado con fuerza. El Nikkei bajaba más de un 5% y el MSCI Asia Pacific lo hacía un 4%, con lo que perdía todo lo ganado en 2018. Los futuros apuntan a un descenso hoy de entre el 3% y el 4% en Europa.

En cambio, los bonos subieron en precio: la TIR del 10 años americano bajó hasta 2,69%. El día anterior superó el 2,88%, máximos desde enero de 2014.

En divisas, el dólar subió por segundo día consecutivo mientras el euro y la libra esterlina registraron caídas. En materias primas, el crudo bajó por tercer día consecutivo mientras el oro y la plata ganaron un 0,47% y un 0,87% dado el tono de risk-off de los mercados.

En cuanto a la publicación de datos macros de ayer, el ISM no-manufacturero superó las expectativas. Los PMI en la zona euro fueron revisados al alza mientras el PMI del Reino Unido decepcionó.

Hoy estaremos atentos a

En Estados Unidos, los republicanos de la Cámara votarán más tarde hoy para extender la financiación del gobierno hasta el 23 de marzo.

Hoy podría ser un día decisivo para la formación de un gobierno de coalición en Alemania.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Febrero 2018
EEUU - Europa
DAX 12.687,49 -0,76% -3,81% -1,78%
EUROSTOXX 50 3.478,77 -1,26% -3,62% -0,72%
BOLSA SUIZA 9.100,39 -1,30% -2,52% -3,00%
IBEX 35 10.064,50 -1,44% -3,70% 0,21%
FTSE 100 7.334,98 -1,46% -2,64% -4,59%
CAC 40 5.285,83 -1,48% -3,58% -0,50%
FTSE MIB 22.821,63 -1,64% -2,92% 4,43%
PSI 20 5.405,31 -2,02% -4,56% 0,32%
NASDAQ 6.967,53 -3,78% -5,99% 0,93%
S&P 500 2.648,94 -4,10% -6,19% -0,92%
DOW JONES 24.345,75 -4,60% -6,90% -1,51%
Otras Geografías
BOLSA MEXICO 50.395,84 0,00% -0,12% 2,11%
MICEX RUSIA 2.276,85 -0,22% -0,57% 7,92%
BOLSA CHILE 28.894,17 -1,36% -1,79% 3,26%
* KOSPI COREA 2.453,31 -1,54% -4,41% -0,57%
BOLSA BRASIL 81.861,09 -2,59% -3,59% 7,15%
* SENSEX INDIA 33.748,73 -2,90% -6,16% -0,90%
* CSI 300 CHINA 4.146,92 -2,98% -3,02% 2,88%
* BOLSA SHANGAI 3.366,95 -3,46% -3,27% 1,81%
* TOPIX JAPON 1.743,41 -4,40% -5,08% -4,08%
* NIKKEI 225 21.610,24 -4,73% -6,44% -5,07%
BOLSA COLOMBIA 9.758,46 -19,66% -19,44% -14,98%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  %Cotización Diario Febrero 2018
Renta Fija
10 YR Portugal 2,04 2,70 pb 7,90 pb 10,10 pb
10 YR España 1,46 -1,30 pb 3,20 pb -10,80 pb
2 YR Alemania -0,56 -1,80 pb -3,20 pb 6,90 pb
10 YR Francia 1,00 -2,20 pb 2,80 pb 21,10 pb
10 YR Alemania 0,74 -3,10 pb 3,90 pb 30,90 pb
2 YR EE.UU 2,02 -11,72 pb -11,65 pb 14,11 pb
10 YR EE.UU 2,71 -13,55 pb 0,06 pb 30,02 pb
 
  Ptos Básicos Diario Febrero 2018
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 335,34 14,11 pb 33,84 pb 28,97 pb
P. Riesgo Portugal 129,80 6,13 pb 4,01 pb -18,70 pb
Spread IG USD 55,76 5,38 pb 8,48 pb 6,74 pb
Spread EM HC 124,15 4,69 pb 9,62 pb 4,77 pb
P. Riesgo España 71,93 1,99 pb -0,75 pb -41,52 pb
Spread HY EUR 250,66 1,58 pb 12,64 pb 17,25 pb
Spread IG EUR 46,82 1,47 pb 3,17 pb 1,99 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Febrero 2018
Mercado Divisas
USDBRL 3,25 1,07% 2,07% -1,78%
USDMXN 18,78 1,02% 0,99% -4,45%
USDAUD 1,27 0,59% 2,26% -0,91%
EURGBP 0,89 0,42% 1,28% -0,24%
USDCOP 2.842,94 0,04% 0,43% -4,78%
USDCHF 0,93 0,03% 0,04% -4,37%
EURCHF 1,15 -0,75% -0,34% -1,55%
EURUSD 1,24 -0,77% -0,38% 3,02%
USDJPY 109,09 -0,98% -0,09% -3,19%
GBPUSD 1,40 -1,13% -1,63% 3,30%
EURJPY 134,92 -1,70% -0,46% -0,27%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 37,32 115,60% 175,63% 238,04%
Volat. Eurostoxx 18,86 7,38% 24,34% 39,55%
Cobre 322,10 1,05% 0,80% -2,41%
Oro 1.339,68 0,51% -0,41% 2,81%
Aluminio 2.211,00 0,05% -0,38% -2,51%
Plata 16,67 -0,23% -3,31% -2,76%
HedgeFund Global 1.298,89 -0,68% -0,60% 1,83%
Soja 969,75 -0,92% -2,61% 0,83%
Crudo BRENT 67,62 -1,40% -1,84% 1,78%
Trigo 440,25 -1,45% -2,55% 3,10%
Crudo WTI 64,15 -1,99% -0,90% 6,14%
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