Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Los mercados cotizaron a la baja ayer, tras el cambio de sentimiento generado por una combinación de datos económicos negativos en su mayoría, algunos signos de interrupciones comerciales más intensas y una tendencia algo más hawkish por parte del ECB.

En Estados Unidos, el índice S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 0,35% y un 0,39%, respectivamente. Sus movimientos detectaron un sesgo algo más defensivo, con los sectores de utilities y consumo básico registrando el mejor comportamiento a nivel sectorial.

A pesar de la leve venta masiva de acciones, los activos refugio tampoco lograron repuntar sobremanera. Las TIR del Treasury americano y del Bund alemán subieron 4,7 y 2,7 puntos básicos.

En cuanto a divisas y materias primas, el dólar se mantuvo prácticamente invariable respecto al euro y el oro cayó un 1,15%.

Al otro lado del Atlántico, los mercados de renta variable registraron unos resultados mixtos; el Eurostoxx50 y el Ibex35 subían ligeramente, con un +0,13% y un +0,11%, pero otros mercados, como el sueco, caían abruptamente, debido a que el regulador ha comenzado a investigar posibles casos de blanqueo de capitales en su sistema financiero.

Los PMI europeos mostraron una gran divergencia; los fuertes PMI de servicios contrarrestaron la caída más pronunciada de los PMI manufactureros.

Datos relevantes

Hoy se publica el resultado de la encuesta IFO en Alemania.

En EE. UU. no hay datos relevantes.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Febrero 2019
EEUU - Europa
DAX 11.423,28 0,19% 2,24% 8,19%
BOLSA SUIZA 9.333,57 0,19% 4,06% 10,73%
EUROSTOXX 50 3.263,70 0,13% 3,30% 8,74%
IBEX 35 9.191,20 0,11% 1,49% 7,63%
CAC 40 5.196,11 0,00% 4,07% 9,84%
PSI 20 5.161,43 -0,32% 0,63% 9,09%
S&P 500 2.774,88 -0,35% 2,62% 10,69%
NASDAQ 7.459,71 -0,39% 2,44% 12,42%
DOW JONES 25.850,63 -0,40% 3,40% 10,82%
FTSE MIB 20.209,72 -0,47% 2,43% 10,29%
FTSE 100 7.167,39 -0,85% 2,85% 6,53%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.230,50 0,08% 1,16% 9,28%
* CSI 300 (China) 3.520,12 2,25% 9,95% 16,92%
* SSE Composite (Shangai) 2.804,23 1,91% 8,50% 12,44%
MEXBOL (México) 43.577,64 0,93% -0,93% 4,65%
IGPA (Chile) 27.455,76 0,43% 0,51% 5,80%
IBOVESPA (Brasil) 96.932,27 0,40% -0,47% 10,29%
*SENSEX (India) 35.864,72 -0,09% -1,08% -0,56%
* NIKKEI 225 21.425,51 -0,18% 3,14% 7,05%
IGBC (Colombia) 11.979,86 -0,24% 1,28% 7,50%
* TOPIX (Japón) 1.609,52 -0,25% 2,68% 7,73%
MICEX (Rusia) 635,08 -0,39% -1,94% 11,02%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Febrero 2019
Renta Fija
10 YR EE.UU 2,691 4,67 pb 6,21 pb 0,72 pb
2 YR EE.UU 2,529 3,11 pb 7,10 pb 4,08 pb
10 YR Alemania 0,127 2,70 pb -2,20 pb -11,50 pb
10 YR Francia 0,542 1,60 pb -1,20 pb -16,80 pb
2 YR Alemania -0,556 1,20 pb 0,80 pb 5,40 pb
10 YR España 1,203 0,30 pb 0,70 pb -21,30 pb
10 YR Portugal 1,512 -0,70 pb -10,80 pb -21,00 pb
10 YR Italia 2,833 -2,70 pb 24,40 pb 9,10 pb
 
  Ptos Básicos Diario Febrero 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 349 4,02 pb -4,00 pb -100,56 pb
Spread HY EUR 293 2,40 pb -15,62 pb -60,14 pb
Spread IG USD 62 1,43 pb -4,21 pb -25,85 pb
Spread IG EUR 66 0,61 pb -4,02 pb -21,22 pb
Spread EM HC 174 0,54 pb 3,68 pb -33,90 pb
P. Riesgo España 107 -2,57 pb 2,80 pb -10,03 pb
P. Riesgo Portugal 138 -3,51 pb -8,76 pb -9,34 pb
P. Riesgo Italia 271 -5,43 pb 26,57 pb 20,51 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Febrero 2019
Mercado Divisas
USDAUD 1,4105 1,05% 2,62% -0,59%
USDBRL 3,7630 0,87% 3,18% -3,05%
USDCOP 3.123,9400 0,40% 0,56% -4,00%
USDMXN 19,2890 0,37% 0,96% -1,84%
USDCHF 1,0010 0,07% 0,68% 1,92%
EURGBP 0,8692 0,06% -0,46% -3,31%
EURUSD 1,1336 -0,02% -0,98% -1,14%
EURCHF 1,1346 -0,03% -0,31% 0,81%
GBPUSD 1,3043 -0,05% -0,50% 2,27%
USDJPY 110,7000 -0,14% 1,66% 0,92%
EURJPY 125,4900 -0,15% 0,67% -0,27%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 14,46 3,14% -12,73% -43,12%
Aluminio 1.905,00 1,98% -0,26% 3,20%
Trigo 491,00 1,39% -5,89% -3,82%
Soja 924,25 0,90% -0,54% 1,82%
Volat. Eurostoxx 14,34 0,49% -5,08% -39,89%
Hedge Fund Global 1.222,16 0,03% 0,58% 2,71%
Crudo BRENT 67,07 -0,01% 10,24% 24,16%
Crudo WTI 56,96 -0,35% 5,40% 23,61%
Cobre 289,85 -0,75% 3,76% 9,92%
Oro 1.323,65 -1,11% 0,18% 3,21%
Plata 15,91 -2,30% -1,61% 1,79%
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