Nuestra visión de los mercados

Lo más relevante de ayer

Los mercados se han mantenido prácticamente planos después de que el discurso de Donald Trump no trajera ninguna sorpresa. El Eurostoxx 50 cayó un -0,07% y el S&P 500, un -0,22%.

Trump no lanzó ningún mensaje inesperado en su discurso del Estado de la Unión. Lo único que puede frenar a la economía estadounidense son “las guerras estúpidas, la política o las investigaciones ridículas y partidistas”. A principios de la semana que viene, Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, viajarán a Pequín.

Se conoció la balanza comercial de EE. UU. de noviembre, que reducía su déficit un -11,6% frente al mes anterior hasta situarse en -49,3 mil millones dólares. Destacó la notoria caída del déficit de bienes, que permitía que el saldo negativo de la balanza comercial no se alejase demasiado de los -48,95 mil millones de dólares registrados en noviembre de 2017.

A nivel corporativo, BNP rebajaba sus estimaciones de rentabilidad y beneficios hasta 2020, después de que la inestabilidad de los mercados afectase a los ingresos vinculados con la operativa en los mercados, que caían un 40% en el cuarto trimestre de 2018.

También destacó el dato, peor de lo esperado, de las órdenes industriales de Alemania, con una caída del -1,6% mensual.

En el mercado de divisas, el euro retrocedió frente al dólar un 0,39%, hasta los 1,1362 dólares.

La rentabilidad del Bund cerró en el 0,162% y la del Treasury en el 2,695%.

Datos relevantes

Producción industrial de diciembre en Alemania. Además, se conocerán las nuevas estimaciones de crecimiento de la Comisión Europea.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Febrero 2019
EEUU - Europa
DAX 11.324,72 -0,38% 1,36% 7,25%
PSI 20 5.215,24 0,89% 1,68% 10,22%
FTSE MIB 19.996,47 0,82% 1,35% 9,13%
IBEX 35 9.100,90 0,10% 0,49% 6,57%
FTSE 100 7.173,09 -0,06% 2,93% 6,61%
EUROSTOXX 50 3.212,75 -0,07% 1,69% 7,04%
BOLSA SUIZA 9.143,00 -0,08% 1,94% 8,47%
DOW JONES 25.390,30 -0,08% 1,56% 8,84%
CAC 40 5.079,05 -0,08% 1,73% 7,36%
S&P 500 2.731,61 -0,22% 1,02% 8,97%
NASDAQ 7.375,28 -0,36% 1,28% 11,15%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.203,42 0,00% -0,06% 7,96%
* CSI 300 (China) 3.247,40 0,00% 1,43% 7,86%
* SSE Composite (Shangai) 2.618,23 0,00% 1,30% 4,99%
*SENSEX (India) 36.937,80 -0,10% 1,88% 2,41%
IGBC (Colombia) 12.071,73 -0,43% 2,06% 8,32%
IGPA (Chile) 27.432,45 -0,55% 0,42% 5,71%
* NIKKEI 225 20.751,28 -0,59% -0,11% 3,68%
MICEX (Rusia) 649,62 -0,64% 0,30% 13,56%
* TOPIX (Japón) 1.569,03 -0,83% 0,10% 5,02%
MEXBOL (México) 43.855,79 -1,09% -0,30% 5,32%
IBOVESPA (Brasil) 94.635,57 -3,74% -2,83% 7,68%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Febrero 2019
Renta Fija
10 YR Italia 2,860 6,60 pb 27,10 pb 11,80 pb
2 YR Alemania -0,555 1,00 pb 0,90 pb 5,50 pb
2 YR EE.UU 2,524 0,21 pb 6,67 pb 3,65 pb
10 YR España 1,257 0,10 pb 6,10 pb -15,90 pb
10 YR Portugal 1,662 -0,10 pb 4,20 pb -6,00 pb
10 YR EE.UU 2,695 -0,37 pb 6,53 pb 1,04 pb
10 YR Francia 0,577 -0,40 pb 2,30 pb -13,30 pb
10 YR Alemania 0,162 -0,80 pb 1,30 pb -8,00 pb
 
  Ptos Básicos Diario Febrero 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 355 7,95 pb 1,99 pb -94,58 pb
P. Riesgo Italia 270 7,39 pb 25,87 pb 19,81 pb
Spread HY EUR 307 3,56 pb -1,21 pb -45,73 pb
Spread EM HC 169 3,06 pb -1,10 pb -38,68 pb
Spread IG USD 66 1,91 pb 0,00 pb -21,64 pb
P. Riesgo España 109 1,04 pb 4,89 pb -7,94 pb
P. Riesgo Portugal 150 0,82 pb 2,94 pb 2,36 pb
Spread IG EUR 70 0,60 pb -0,26 pb -17,46 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Febrero 2019
Mercado Divisas
USDAUD 1,4075 1,83% 2,40% -0,80%
USDBRL 3,7006 0,93% 1,48% -4,49%
USDCOP 3.105,1300 0,51% -0,06% -4,45%
USDMXN 19,1101 0,39% 0,02% -2,75%
USDCHF 1,0021 0,23% 0,79% 2,04%
USDJPY 109,9700 0,01% 0,99% 0,26%
GBPUSD 1,2932 -0,10% -1,35% 1,40%
EURCHF 1,1391 -0,12% 0,09% 1,21%
EURGBP 0,8787 -0,26% 0,62% -2,26%
EURJPY 124,9500 -0,37% 0,24% -0,70%
EURUSD 1,1362 -0,39% -0,75% -0,92%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Crudo BRENT 62,69 1,15% 3,04% 16,05%
Cobre 283,65 0,69% 1,87% 7,81%
Crudo WTI 54,01 0,65% 0,41% 18,13%
Hedge Fund Global 1.219,22 0,31% 0,33% 2,47%
Volat. Eurostoxx 13,62 0,26% -9,90% -42,94%
Soja 921,75 0,16% 0,71% 2,99%
Trigo 526,00 -0,24% 1,84% 4,52%
Oro 1.306,60 -0,67% -1,11% 1,88%
Aluminio 1.907,00 -0,78% -0,16% 3,30%
Plata 15,70 -0,85% -2,31% 1,04%
Volat. S&P 500 15,38 -1,22% -7,18% -39,50%
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