Lo más relevante de ayer:
Jornada de fuertes caídas en los principales mercados, pendientes de la situación en Italia. El Eurostoxx 50 bajó un 0,95% y el S&P 500 un 0,82%.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Melchior Wathelet, rechazaba los argumentos de los demandantes en contra de las compras de deuda pública realizadas por el BCE y apuntaba que “el programa no infringe la prohibición de financiación monetaria y no excede los poderes del BCE”.
Conocimos las peticiones semanales de desempleo de EE. UU., que descendían hasta 207.000, y los pedidos industriales registraban en agosto su mayor repunte desde septiembre de 2017, al subir un 2,3% mensual.
La rentabilidad exigida al bono a diez años de EE. UU. ha llegado a marcar hoy máximos desde el año 2011, por encima del 3,2%. En Europa, el efecto contagio llevaba a los inversores a deshacer posiciones en la renta fija soberana y el rendimiento del bund a diez años subía 5,6 puntos básicos, hasta el 0,531%.
El precio del petróleo se corrige desde sus máximos de cuatro años por el supuesto acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí para aumentar la producción. El barril de Brent cotiza a 85 dólares y el WTI, el de referencia de EE. UU., pierde los 75 dólares.
Este fin de semana estaremos pendientes de las elecciones de Brasil, donde las últimas encuestas predicen un 35% para Bolsonaro y un 23% para Haddad.
Datos relevantes:
Pendientes del dato de empleo de EE. UU.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Octubre | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 12.244,14 | -0,35% | -0,02% | -5,21% |
| IBEX 35 | 9.314,50 | -0,50% | -0,80% | -7,26% |
| FTSE MIB | 20.612,93 | -0,59% | -0,48% | -5,68% |
| DOW JONES | 26.627,48 | -0,75% | 0,64% | 7,72% |
| PSI 20 | 5.254,19 | -0,76% | -1,96% | -2,49% |
| S&P 500 | 2.901,61 | -0,82% | -0,42% | 8,53% |
| BOLSA SUIZA | 9.097,52 | -0,85% | 0,10% | -3,03% |
| EUROSTOXX 50 | 3.375,08 | -0,89% | -0,71% | -3,68% |
| FTSE 100 | 7.418,34 | -1,22% | -1,22% | -3,50% |
| CAC 40 | 5.410,85 | -1,47% | -1,50% | 1,85% |
| NASDAQ | 7.879,51 | -1,81% | -2,07% | 14,14% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 2.267,52 | -0,31% | -3,22% | -8,10% |
| * CSI 300 (China) | 3.438,86 | 0,00% | 0,00% | -14,69% |
| * SSE Composite (Shangai) | 2.821,35 | 0,00% | 0,00% | -14,69% |
| IGPA (Chile) | 27.088,92 | -0,27% | 0,76% | -3,19% |
| IBOVESPA (Brasil) | 82.952,81 | -0,38% | 4,55% | 8,57% |
| * TOPIX (Japón) | 1.792,65 | -0,47% | -1,35% | -1,37% |
| IGBC (Colombia) | 12.527,43 | -0,53% | 0,51% | 9,14% |
| MEXBOL (México) | 48.683,26 | -0,66% | -1,66% | -1,36% |
| * NIKKEI 225 | 23.783,72 | -0,80% | -1,39% | 4,48% |
| *SENSEX (India) | 34.798,74 | -1,05% | -3,94% | 2,18% |
| MICEX (Rusia) | 615,48 | -3,23% | -2,94% | 1,86% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Octubre | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 10 YR Alemania | 0,531 | 5,60 pb | 6,10 pb | 10,40 pb |
| 10 YR Francia | 0,874 | 5,40 pb | 7,00 pb | 8,90 pb |
| 10 YR España | 1,563 | 2,70 pb | 6,30 pb | -0,40 pb |
| 10 YR Portugal | 1,913 | 1,90 pb | 3,50 pb | -3,00 pb |
| 10 YR Italia | 3,329 | 1,60 pb | 18,20 pb | 131,30 pb |
| 2 YR Alemania | -0,517 | 1,50 pb | 0,60 pb | 11,00 pb |
| 10 YR EE.UU | 3,187 | 0,57 pb | 12,58 pb | 78,16 pb |
| 2 YR EE.UU | 2,868 | -0,40 pb | 4,92 pb | 98,50 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Octubre | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| Spread EM HC | 207 | 11,88 pb | 14,38 pb | 87,76 pb |
| Spread HY EUR | 278 | 6,48 pb | 2,71 pb | 44,27 pb |
| Spread HY USD | 338 | 6,02 pb | 7,01 pb | 31,65 pb |
| Spread IG USD | 61 | 1,25 pb | 1,34 pb | 11,50 pb |
| Spread IG EUR | 68 | 0,92 pb | -0,49 pb | 23,46 pb |
| P. Riesgo España | 103 | -3,00 pb | 0,23 pb | -10,40 pb |
| P. Riesgo Portugal | 138 | -3,73 pb | -2,68 pb | -10,82 pb |
| P. Riesgo Italia | 280 | -4,05 pb | 12,12 pb | 120,93 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Octubre | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| USDCOP | 3.034,82 | 0,63% | 2,11% | 1,61% |
| GBPUSD | 1,3021 | 0,63% | -0,08% | -3,64% |
| USDMXN | 19,1124 | 0,35% | 2,11% | -2,78% |
| USDAUD | 1,4126 | 0,34% | 2,04% | 10,27% |
| EURUSD | 1,1514 | 0,31% | -0,78% | -4,09% |
| EURCHF | 1,1418 | 0,25% | 0,18% | -2,43% |
| USDCHF | 0,9917 | -0,07% | 1,02% | 1,79% |
| EURJPY | 131,1400 | -0,24% | -0,60% | -3,06% |
| EURGBP | 0,8843 | -0,31% | -0,69% | -0,43% |
| USDJPY | 113,9100 | -0,54% | 0,18% | 1,08% |
| USDBRL | 3,8743 | -0,71% | -4,32% | 17,10% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Volat. S&P 500 | 14,22 | 22,48% | 17,33% | 28,80% |
| Volat. Eurostoxx | 16,02 | 9,71% | 8,54% | 18,60% |
| Trigo | 518,00 | 0,53% | 1,77% | 7,47% |
| Hedge Fund Global | 1.262,65 | 0,33% | 0,22% | -1,02% |
| Oro | 1.199,96 | 0,22% | 0,63% | -7,91% |
| Soja | 859,25 | -0,26% | 1,63% | -11,94% |
| Plata | 14,59 | -0,55% | -0,83% | -16,49% |
| Aluminio | 2.169,50 | -1,65% | 5,21% | -4,34% |
| Crudo BRENT | 84,58 | -1,98% | 2,24% | 32,90% |
| Cobre | 277,75 | -1,99% | -0,98% | -17,10% |
| Crudo WTI | 74,33 | -2,72% | 1,47% | 27,32% |
