Lo más relevante de ayer
Día de recuperación para los activos de riesgo. La noticia de que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga están hablando de nuevo para formar un gobierno y la buena recepción de las subastas de bonos italianos a 5 y 10 años ayudaron a tranquilizar a los mercados. El S&P subió un 1,3% liderado por los sectores energía y financieras, ya que la Fed aprobó suavizar la regulación bancaria. El Eurostoxx 50 subió un 0,4% mientras que Italia recuperó un 2%. Los sectores europeos que mejor se comportaron fueron petroleras (2%), inmobiliario (0,9%) y servicios públicos (0,7%). Los mercados asiáticos también han rebotado esta madrugada ante la moderación del pánico desencadenado por la crisis política en Italia. Otra vez han sido las compañías petroleras las que han liderado el rebote. El Nikkei +0,95%, el CSI 300 +1,72% y el Kospi +0,54%.
En cuanto a la renta fija, la prima de riesgo italiana bajó 36 puntos básicos, y en España y Portugal vimos contracciones importantes también. Por el lado de los activos de refugio, la TIR del bono alemán a 10 años subió unos 11 puntos básicos, hasta el 0,37%.
El precio del petróleo también registró un ascenso notable (superior al 2%) tras la publicación de un artículo en Reuters en el que se ponía en duda la posibilidad de ampliar la producción.
Los datos macroeconómicos publicados ayer fueron algo más flojos de lo esperado. Efectivamente, el crecimiento del PIB en EE. UU. se situó en el 2,2% frente al 2,3% esperado. La creación de empleo ADP fue de 178.000 frente a los 190.000 esperados. En cuanto al Libro Beige de la Fed, la actividad económica se expandió moderadamente en abril y principios de mayo. El empleo subió a un ritmo moderado. Las condiciones del mercado laboral siguen tensionándose y muchas empresas han respondido a esta escasez con subidas de salarios, aunque, en general las subidas están siendo moderadas. Los precios subieron, pero solo moderadamente. En la zona euro, la inflación alemana sorprendió al alza en el 2,2% frente al 1,8% esperado.
Datos relevantes
- Dato de inflación en la zona euro.
- En EE. UU. , gastos e ingresos personales, PMI de Chicago y subsidios semanales de desempleo.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Mayo | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 12.783,76 | 0,93% | 1,36% | -1,04% |
| FTSE MIB | 21.797,82 | 2,09% | -9,10% | -0,25% |
| PSI 20 | 5.443,56 | 1,39% | -1,25% | 1,02% |
| S&P 500 | 2.724,01 | 1,27% | 2,87% | 1,89% |
| DOW JONES | 24.667,78 | 1,26% | 2,09% | -0,21% |
| NASDAQ | 7.462,45 | 0,89% | 5,61% | 8,10% |
| FTSE 100 | 7.689,57 | 0,75% | 2,40% | 0,02% |
| IBEX 35 | 9.566,20 | 0,47% | -4,15% | -4,76% |
| EUROSTOXX 50 | 3.441,19 | 0,38% | -2,70% | -1,79% |
| CAC 40 | 5.427,35 | -0,20% | -1,69% | 2,16% |
| BOLSA SUIZA | 8.578,68 | -0,68% | -3,46% | -8,56% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 2.422,14 | 0,54% | -3,71% | -1,84% |
| * CSI 300 (China) | 3.787,31 | 1,72% | 0,81% | -6,04% |
| * SSE Composite (Shangai) | 3.086,65 | 1,49% | 0,14% | -6,67% |
| * NIKKEI 225 | 22.227,82 | 0,95% | -1,07% | -2,36% |
| IBOVESPA (Brasil) | 76.753,62 | 0,90% | -10,87% | 0,46% |
| IGBC (Colombia) | 12.302,82 | 0,80% | -0,90% | 7,19% |
| * TOPIX (Japón) | 1.748,93 | 0,74% | -1,59% | -3,78% |
| MICEX (Rusia) | 617,37 | 0,43% | 0,98% | 2,17% |
| *SENSEX (India) | 35.026,67 | 0,35% | -0,38% | 2,85% |
| MEXBOL (México) | 44.715,88 | 0,15% | -7,53% | -9,40% |
| IGPA (Chile) | 27.786,61 | -0,16% | -3,18% | -0,69% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Mayo | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 10 YR Alemania | 0,37 | 11,20 pb | -18,70 pb | -5,50 pb |
| 2 YR Alemania | -0,65 | 11,10 pb | -6,80 pb | -2,70 pb |
| 2 YR EE.UU | 2,41 | 9,24 pb | -7,64 pb | 52,85 pb |
| 10 YR EE.UU | 2,86 | 7,40 pb | -9,81 pb | 44,96 pb |
| 10 YR Francia | 0,69 | 3,50 pb | -9,60 pb | -9,50 pb |
| 10 YR España | 1,53 | -8,80 pb | 25,30 pb | -3,40 pb |
| 10 YR Portugal | 2,05 | -14,10 pb | 37,60 pb | 10,90 pb |
| 10 YR Italia | 2,92 | -24,80 pb | 113,10 pb | 90,00 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Mayo | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| Spread IG USD | 65,18 | -2,20 pb | 4,48 pb | 16,16 pb |
| Spread EM HC | 166,27 | -2,53 pb | 23,41 pb | 46,89 pb |
| Spread IG EUR | 66,64 | -5,82 pb | 12,23 pb | 21,82 pb |
| Spread HY USD | 350,57 | -10,15 pb | 12,25 pb | 44,19 pb |
| Spread HY EUR | 302,13 | -16,18 pb | 31,01 pb | 68,71 pb |
| P. Riesgo España | 114,69 | -19,49 pb | 43,00 pb | 1,24 pb |
| P. Riesgo Portugal | 165,73 | -24,65 pb | 55,41 pb | 17,23 pb |
| P. Riesgo Italia | 254,45 | -35,98 pb | 131,87 pb | 95,61 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Mayo | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| EURJPY | 127,02 | 1,20% | -3,81% | -6,11% |
| EURUSD | 1,17 | 1,08% | -3,42% | -2,83% |
| EURCHF | 1,15 | 0,87% | -3,58% | -1,40% |
| EURGBP | 0,88 | 0,78% | 0,03% | -1,15% |
| GBPUSD | 1,33 | 0,28% | -3,47% | -1,68% |
| USDJPY | 108,91 | 0,13% | -0,39% | -3,35% |
| USDBRL | 3,72 | -0,10% | 6,21% | 12,42% |
| USDCHF | 0,99 | -0,22% | -0,18% | 1,52% |
| USDMXN | 19,73 | -0,56% | 5,41% | 0,34% |
| USDAUD | 1,32 | -0,94% | -0,62% | 3,03% |
| USDCOP | 2.876,85 | -0,99% | 2,65% | -3,65% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Crudo BRENT | 77,50 | 2,80% | 3,76% | 18,36% |
| Crudo WTI | 68,21 | 2,22% | -0,39% | 14,14% |
| Plata | 16,54 | 1,04% | 0,87% | -4,34% |
| Cobre | 306,90 | 0,21% | -0,16% | -7,78% |
| Oro | 1.301,40 | 0,20% | -1,06% | -0,13% |
| Aluminio | 2.270,00 | -0,22% | 0,67% | 0,09% |
| Hedge Fund Global | 1.262,72 | -0,41% | -0,09% | -1,01% |
| Soja | 1.023,00 | -0,73% | -2,43% | 4,04% |
| Trigo | 522,00 | -2,70% | 2,25% | 15,17% |
| Volat. Eurostoxx | 18,34 | -9,00% | 33,73% | 35,75% |
| Volat. S&P 500 | 14,94 | -12,22% | -6,21% | 35,33% |
