Los datos macro allanan el camino de la Fed

Los malos datos macro publicados ayer fueron los responsables de las caídas en los principales índices bursátiles a nivel mundial. El dato de confianza del consumidor estadounidense cayó 10 puntos frente a su lectura anterior, situándose en su nivel más bajo desde 2017. Merece la pena destacar la divergencia entre el dato de situación actual (162,6) y las expectativas (94,1). Las nuevas viviendas también mostraron una caída en las ventas hasta las 626.000 unidades.

Powell, entre otros miembros de la Fed, dio un discurso ayer, con el que quiso mantener la opcionalidad respecto al posible recorte de tipos en la próxima reunión. No obstante, remarcó que "desde la última reunión de la Fed, los riesgos han aumentado por una mayor incertidumbre comercial y por mayores dudas sobre la fortaleza de la economía global".

El S&P 500 cerró perdiendo un 0,95%, mientras que el Nasdaq lo hacía un 1,5%. Por su parte, el rendimiento del Treasury a dos años se mantuvo plano, mientras que el de diez años caía tres puntos básicos, por debajo del 2%.

En Europa, el índice de confianza empresarial francés permaneció por tercer mes consecutivo en 106, en línea con lo esperado.

Boris Johnson, el candidato a liderar el Partido Conservador, afirmó en un programa de radio que su objetivo es abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo.

El Eurostoxx 50 y el Ibex 35 perdieron un 0,3%, lastrados por el sector bancario, que caía un 0,5%.

Datos relevantes

Hoy se publica el índice de confianza del consumidor en Francia. En EE. UU., veremos la variación mensual de los inventarios al por mayor, órdenes de bienes duraderos, y los inventarios de crudo.

Renta Variable
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Junio 2019
EEUU - Europa
DAX 12.228,44 -0,38% 4,28% 15,81%
FTSE 100 7.422,43 0,08% 3,64% 10,32%
BOLSA SUIZA 9.898,90 0,00% 3,94% 17,43%
CAC 40 5.514,57 -0,13% 5,89% 16,57%
EUROSTOXX 50 3.444,36 -0,32% 5,00% 14,76%
IBEX 35 9.159,80 -0,36% 1,73% 7,26%
PSI 20 5.062,31 -0,44% 0,36% 6,99%
DOW JONES 26.548,22 -0,67% 6,98% 13,81%
FTSE MIB 21.128,41 -0,73% 6,70% 15,30%
S&P 500 2.917,38 -0,95% 6,01% 16,38%
NASDAQ 7.884,72 -1,51% 5,79% 18,83%
Otras Geografías
* KOSPI (Corea) 2.121,64 0,00% 3,91% 3,95%
IGPA (Chile) 25.893,15 0,16% 2,13% -0,22%
MEXBOL (México) 43.792,16 0,11% 2,44% 5,17%
*SENSEX (India) 39.470,11 0,09% -0,61% 9,43%
* CSI 300 (China) 3.796,91 -0,12% 4,60% 26,12%
* SSE Composite (Shangai) 2.977,50 -0,15% 2,72% 19,39%
MICEX (Rusia) 730,20 -0,31% 6,63% 27,65%
IGBC (Colombia) 12.651,52 -0,34% 4,95% 13,53%
* NIKKEI 225 21.086,59 -0,51% 2,36% 5,36%
* TOPIX (Japón) 1.534,34 -0,59% 1,46% 2,69%
IBOVESPA (Brasil) 100.093,00 -1,93% 3,16% 13,89%
Renta Fija
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  TIR Diario Junio 2019
Renta Fija
10 YR Italia 2,160 0,60 pb -51,00 pb -58,20 pb
2 YR Alemania -0,740 0,30 pb -8,10 pb -13,00 pb
2 YR EE.UU 1,732 -0,06 pb -19,03 pb -75,60 pb
10 YR Alemania -0,331 -2,40 pb -12,90 pb -57,30 pb
10 YR Francia -0,004 -2,70 pb -21,40 pb -71,40 pb
10 YR España 0,380 -2,80 pb -33,50 pb -103,60 pb
10 YR EE.UU 1,985 -2,93 pb -13,96 pb -69,92 pb
10 YR Portugal 0,482 -4,30 pb -32,80 pb -124,00 pb
 
  Ptos Básicos Diario Junio 2019
Renta Fija - Spreads
Spread HY USD 337 10,01 pb -56,53 pb -112,59 pb
Spread HY EUR 263 6,03 pb -46,98 pb -89,50 pb
P. Riesgo Italia 249 3,02 pb -38,07 pb -0,89 pb
Spread IG USD 58 2,59 pb -11,99 pb -29,56 pb
Spread IG EUR 55 0,89 pb -16,40 pb -32,06 pb
Spread EM HC 177 -0,16 pb -33,90 pb -30,83 pb
P. Riesgo España 71 -0,47 pb -20,76 pb -46,53 pb
P. Riesgo Portugal 81 -2,10 pb -20,01 pb -66,61 pb
Otros
* Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso.
 
  Cotización % Diario Junio 2019
Mercado Divisas
USDBRL 3,8492 0,62% -1,89% -0,65%
USDCHF 0,9755 0,36% -2,51% -0,67%
USDMXN 19,2256 0,12% -1,99% -2,16%
EURGBP 0,8957 0,10% 1,30% -0,37%
EURCHF 1,1089 0,09% -0,80% -1,48%
USDAUD 1,4366 0,03% -0,34% 1,25%
USDJPY 107,2000 -0,09% -1,01% -2,27%
EURUSD 1,1367 -0,28% 1,77% -0,87%
EURJPY 121,8400 -0,38% 0,73% -3,17%
USDCOP 3.190,6800 -0,39% -5,57% -1,82%
GBPUSD 1,2689 -0,42% 0,48% -0,51%
Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad
Volat. S&P 500 16,28 6,68% -12,99% -35,96%
Aluminio 1.814,00 1,17% 1,09% -1,73%
Cobre 273,50 1,11% 3,56% 3,42%
Crudo BRENT 65,05 0,29% 4,94% 18,53%
Oro 1.423,45 0,26% 9,04% 10,99%
Volat. Eurostoxx 13,98 0,10% -19,75% -41,41%
Hedge Fund Global 1.238,76 -0,03% 1,50% 4,11%
Crudo WTI 57,83 -0,12% 7,81% 21,49%
Trigo 540,00 -0,46% 5,93% 2,22%
Plata 15,38 -0,50% 5,03% -2,62%
Soja 926,50 -0,67% 2,40% -0,94%
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