La personalización del servicio, la multidisciplinariedad, la sostenibilidad y la búsqueda de alianzas estratégicas aparecen como algunos de los principales ejes para las entidades de banca privada, en un escenario pos-COVID en el que la clave será consolidar la relación de confianza con el clien
Como hemos podido experimentar, la pandemia ha influido en nuestras vidas en muchos sentidos. Sin entrar en el gran abanico de cambios que ha comportado, hoy queremos destacar el teletrabajo como uno de los más significativos.
Podemos definir la planificación patrimonial como el proceso necesario para determinar el camino más eficiente para conseguir los fines principales de proteger y optimizar el patrimonio.
En mi último artículo, el pasado mes de febrero, llegaba a la conclusión de que “las mejores entidades seremos aquellas que sepamos hacer convivir la atención presencial y personal con la d